合合信息:合合信息首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

上海合合信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕2259 号）。《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，
http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 上海合合信息科技股 证券简称 合合信息
份有限公司
证券代码/网下申购 688615 网上申购代码 787615
代码
网下申购简称 合合信息 网上申购简称 合合申购
所属行业名称 软件和信息技术服务 所属行业代码 I65
业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 7,500.00 拟发行数量（万 2,500.00
股） 股）
预计新股发行数量 2,500.00 预计老股转让数 0.00
（万股） 量（万股）
发行后总股本（万 拟发行数量占发
股） 10,000.00 行后总股本的比 25.00
例（%）
网上初始发行数量 600.00 网下初始发行数 1,400.00
（万股） 量（万股）
网下每笔拟申购数 700.00 网下每笔拟申购 30.00
量上限（万股） 数量下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占
（万股） 500.00 拟 发 行 数 量 比 20.00
（%）
保荐人相关子公司 高管核心员工专
初始跟投股数（万 125.00 项资管计划认购 250.00 万股/不超过
股） 股 数 / 金 额 上 限 4,464.00 万元
（万股/万元）
是否有其他战略配 是
售安排
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2024 年 9 月 10 日（T-3 发行公告刊登日 2024 年 9 月 12 日（T-1
时间 日）9:30-15:00 日）
网下申购日及起止 2024 年 9 月 13 日（T 网上申购日及起 2024 年 9 月 13 日（T
时间 日）9:30-15:00 止时间 日）09:30 - 11:30
13:00 - 15:00
网下缴款日及截止 2024 年 9 月 19 日（T+2 网上缴款日及截 2024年9月19日（T+2
时间 日）16:00 止时间 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海合合信息科技股份有限公司
联系人 刘忱 联系电话 021-63061283

保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620585
发行人：上海合合信息科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2024 年 9 月 5 日
（此页无正文，为《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
发行人：上海合合信息科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日