怡合达:东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书

东莞证券股份有限公司
关于
东莞怡合达自动化股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
之
证券发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二四年九月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍......3
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情
况......6
四、保荐机构内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构承诺事项......11
第三节 保荐机构专项核查意见......12
一、保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
二、怡合达有偿聘请第三方等相关行为的核查......12
三、核查结果......12
第四节 对本次证券发行的推荐意见......13
一、发行人履行的决策程序......13
二、发行人符合向特定对象发行股票条件的说明...... 14
三、发行人存在的主要风险......19
四、保荐机构对发行人发展前景的评价......25
五、保荐机构推荐意见......30
声 明
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“怡合达”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
东莞证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人
东莞证券指定龚启明女士、朱则亮先生为怡合达本次向特定对象发行股票项 目的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
龚启明女士保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年度非公开 项目组成员 否
发行股票项目
2 广东新宝电器股份有限公司2017年度非公开发行股票项目 项目协办人 否
3 广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目组成员 否
项目
4 广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员 否
5 广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券项目 保荐代表人 是
6 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创 保荐代表人 是
业板上市项目
朱则亮先生保荐业务执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间
1 武汉人福高科技产业股份有限公司2009 年度非公开发行股 项目组成员 否
票项目
2 广东生益科技股份有限公司 2010 年度非公开发行股票项目 项目协办人 否
3 广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 项目组成员 否
业板上市项目
4 天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 项目组成员 否
业板上市项目
5 广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 项目组成员 否
上市项目
6 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年度非公开 保荐代表人 否
发行股票项目

7 广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目 项目组成员 否
8 广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票并上市 保荐代表人 否
项目
9 南兴装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 保荐代表人 否
10 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创 持续督导阶段 是
业板上市项目 保荐代表人
11 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 保荐代表人 是
项目
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
东莞证券指定杨国辉为本次项目协办人，指定雷婷婷、邹璐璐、曹佳、贾鑫
鑫、杨炜淦、陈宇伟、邹苇茹、侯兵鑫为项目组其他成员。
项目协办人主要执业情况如下：
序号 项目名称 保荐工作
1 东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目 项目组成员
2 胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目 项目组成员
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
发行人名称 东莞怡合达自动化股份有限公司
英文名称 Dongguan Yiheda Automation Co.,Ltd.
注册地址 广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
上市地 深圳证券交易所
股票简称 怡合达
股票代码 301029
统一社会信用代码 91441900566614589Q
注册资本 57,770.8128 万元人民币
法定代表人 金立国
董事会秘书 黄强
上市时间 2021 年 7 月 23 日
邮政编码 523000
电话 0769-82886777-785
传真 0769-82881038
互联网网址 http://www.yhdfa.com
电子邮箱 lys@yiheda.com
证券发行类型 向特定对象发行股票
一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销
售;货物进出口；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；通用设备修
经营范围 理；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属制
品研发；金属制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工业自动控制系
统装置销售；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；机械电
气设备销售；电气信号设备装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口；物业
管理；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品
销售（不含危险化学品）；润滑油销售；劳动保护用品销售；橡胶制品销
售；包装材料及制品销售；汽车零配件零售；绘图、计算及测量仪器销售；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；物料搬运装备销售；金属材料销售；办公用品销售；
办公设备耗材销售；家用电器销售；机械设备租赁；电气设备修理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，公司的股权结构如下：
类别 股份数量（股） 股份比例
限售流通股份 279,758,837 48.43%
无限售流通股份 297,949,291 51.57%
股本总额 577,708,128 100.00%
（三）发行人前十大股东持股情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 金立国 124,720,322 21.59%
2 张红 92,753,127 16.06%
3 伟盈科技 65,594,200 11.35%
4 钟鼎五号 27,034,970 4.68%
5 众慧达 19,742