利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正“利元转债”转股价格的公告

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-088
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于向下修正“利元转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因利元转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌起始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间
118026 利元转债 可转债转股停牌 2024/9/3 全天 2024/9/3 2024/9/4
● 修正前转股价格：45.00 元/股
● 修正后转股价格：21.00 元/股
● 转股价格修正实施日期：2024 年 9 月 4 日
● “利元转债”2024 年 9 月 3 日暂停转股，2024 年 9 月 4 日起恢复转股。
一、转股价格修正依据
（一）可转债公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，
公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集
资金总额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24
日至2028年10月23日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，
公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
根据有关规定和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“利元转债”初始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
2023年1月6日，因公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。
2023年6月2日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。
2023年6月20日，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根据可转债《募集说明书》相关条款规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日生效。
2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。
截至目前公司可转债转股价格为45.00元/股。
（二）转股价格向下修正条款及触发情况
根据《募集说明书》的约定，“利元转债”的转股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价”。
自2024年7月29日至2024年8月16日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形（即38.25元/股），触发“利元转债”转股价格的向下修正条款。
二、本次转股价格调整结果
2024年8月16日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东会授权办理相关手续的议案》，提议向下修正“利元转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。
2024年9月2日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东会授权办理相关手续的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。
2024年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为18.32元/股，股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为19.09元/股，本次修正后“利元转债”转股价格应不低于19.09元/股。根据《募集说明书》的相关条款和公司2024年第四次临时股东会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司于2024年9月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于向下修正“利元转债”转股价格的议案》，同意将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00元/股。
修正后的“利元转债”转股价格自2024年9月4日起生效。“利元转债”于2024年9月3日暂停转股，2024年9月4日起恢复转股。
同时在本次“利元转债”转股价格向下修正生效之日起（即2024年9月4日起）重新开始计算，若再次触发“利元转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利元转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日