际华集团:瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司
部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）2010年首次公开发行A股股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目变更及部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、部分募集资金投资项目变更与延期的基本情况
（一）募集资金总体概况
1. 首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入403,860.44万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币401,793.35万元；2024年1-6月使用募集资金2,067.09万元。截至2024年6月30日，募集资金专户加上25,970.86万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币13,488.01万元。
2. 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日验证，出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入318,417.61万元，使用募集资金临时补充流动资金100,000万元。其中：于2017年4月18日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币314,959.32万元；2024年1-6月使用募集资金3,458.29万元，使用募集资金临时补充流动资金100,000万元。截至2024年6月30日，募集资金专户加上39,946.58万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币52,820.47万元。
（二）本次拟变更及延期募集资金投资项目情况
1、变更部分募集资金投资项目概述
公司拟将“高性能防弹材料及制品技术改造项目”“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金共计5,449.82万元变更投向，用于公司新项目“年产2,500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”，该项目预计总投资7,158.00万元；拟将“际华服装智能化生产线改造”中部分尚未投入的募集资金共计2,532.20万元变更投向，用于公司新项目“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”，该项目预计总投资4,314.00万元。同时调整前述3个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划。
高性能防弹材料及制品技术改造项目，截至2024年6月30日，项目剩余募集资金4,349.82万元，原定建设完成日期2011年7月，本次变更后该募投项目终止实施。完善各专业研究院功能建设项目，截至2024年6月30日，项目剩余募集资金4,259.16万元，原定建设完成日期2012年7月，该项目将继续使用变更后剩余募集资金，不足部分使用自有或自筹资金。际华服装智能化生产线改造，截至2024年6月30日，剩余募集资金17,389.80万元，原定建设完成日期2022年12月，该项目将继续使用变更后剩余募集资金，不足部分使用自有或自筹资金。
本次拟变更募集资金投资项目具体情况如下：

金额单位：万元
本次变更募投前 本次拟调 本次调 本次变更募投后
整募集资 整金额 项目达
融 资 拟使用募 剩余募集 金使用金 占募集 投资金 拟使用 到预定
事项 项目名称 投资金额 集资金 资金 额（含利 资金净 项目名称 额 募集资 可使用
息） 额比例 金 状态日
期
高性能防
弹材料及 7,000.00 7,000.00 4,349.82 4,349.82 1.11% 年产 2500
首 次 制品技术 吨特种尼 2025
公 开 改造项目 龙 66 长 7,158.00 5,449.82 年 12
发 行 完善各专 丝中试线 月
股票 业研究院 7,000.00 7,000.00 4,259.16 1,100.00 0.28% 建设项目
功能建设
项目
2017 2.83万锭
年非 际华服装 智能纺纱 2027
公开 智能化生 25,224.85 25,224.85 17,389.80 2,532.20 0.59% 生产线改 4,314.00 2,532.20 年 6月
发股 产线改造 造项目
票
2、部分募集资金投资项目延期概述
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途不发生变更
的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况
如下：
序 融资事 调整前项目 调整后项目
号 项 项目 预定可使用 预定可使用
状态日期 状态日期
1 首次公 完善各专业研究院功能建设项目 2012年 7 月 2025年 12月
2 开发行 际华长春目的地中心项目一期 2016年 12月 2025年 12月
股票
3 际华集团终端市场网络建设项目 - 2025年 12月
4 重庆际华园目的地中心项目一期二阶段 2018年 4 月 2026年 12月
5 2017年 际华园·长春目的地中心一期项目二阶段 2018年 4 月 2026年 12月
6 非公开 际华服装智能化生产线改造 2022年 12月 2025年 12月
7 发行股 际华鞋靴智能化生产线改造 2023年 12月 2025年 12月
8 票 际华集团信息化系统建设 2022年 12月 2026年 12月
9 际华应急保障基地 2022年 11月 2026年 12月
10 际华特种防护装备生产研发基地 2022年 12月 2025年 12月
注:际华集团终端市场网络建设项目作为 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目，
未明确项目建设周期，募集资金到账日期为 2017年 4月。
二、本次部分募集资金投资项目变更、延期的原因及具体内容
（一）本次变更部分募集资金投资项目的原因及具体内容

1、原项目计划投资和实际投资情况
金额单位：万元
融资事项 项目名称 募集资金计划投资 募集资金已使用
额 金额（截至 2024 年 6 月 30 日）
高性能防弹材料
首次公开发行 及制品技术改造 7,000.00 2,650.18
股票 项目
完善各专业研究 7,000.00 2,740.84
院功能建设项目
2017年非公