隆达股份:关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-053
江苏隆达超合金股份有限公司
关于调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”） 依据“新增年产 1
万吨航空级高温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）的最新
建设情况，并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，
拟对募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000
吨调整为 3,000 吨。
为有效解决由于上述调整所导致的原募投项目部分厂房及土地出现的
闲置问题，进一步提高募集资金使用效率，同时为降低资产闲置可能给
公司带来的经营风险，拟将与之相关的部分在建厂房（“目标房产”）和
土地使用权（“目标地块”，与目标地块合称“目标资产”）一并出让
给无锡金开资产经营管理有限公司（以下简称“无锡金开资产”）。
目标资产本次交易作价（含税）73,930,776.00 元，交易买方向卖方支
付价款（含税）56,336,080.11 元，由买方支付应付而未付的工程款尾
款（含税）17,594,695.89 元。
本次募投项目生产规模调整及资产出售事项已经公司于 2024 年 8 月 26
日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次资产出售事宜
未构成公司重大资产重组。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次资产出
售事宜未构成关联交易。
一、本次调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产概述
公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》及《关于出售部分资产的议案》，同意对募集资金投资项目“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨。鉴于公司拟对募投项目中的原设计产能进行调整，公司全资子公司江苏隆达超合金航材有限公司（以下简称“航材公司”）拟与无锡金开资产经营管理有限公司签署《关于无锡金开资产经营管理有限公司向江苏隆达超合金航材有限公司购买资产之意向金协议》（以下简称“《意向金协议》”）及《江苏隆达超合金航材有限公司与无锡金开资产经营管理有限公司之资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”），将公司首次公开发行募投项目“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”中涉及的部分土地使用权和在建厂房进行出售，该部分资产由公司募集资金投入。
本次交易完成后，公司会将资产出售事宜中所涉及的全部资金存入“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”所对应的募集资金专用账户中，按募集资金相关法律、法规要求进行专项管理。本次资产交易事项已经无锡市锡山经济技术开发区投资决策委员会审议通过，实施不存在重大法律障碍。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次交易涉及募集资金变更的基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格
为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43
元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字
[2022]号第 6002 号”《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
募投项目的具体建设内容及规模如下：
单位：万元
序号 具体建设内容 投资总额 拟使用募集资金 建设期
1 新增年产 1 万吨航空级高 85,546.06 85,530.00 3 年
温合金的技术改造项目
2 新建研发中心项目 8.470.71 8,470.00 3 年
3 补充流动资金 6.000.00 6.000.00 /
合计 100,016.77 100，000.00 /
（二）调整后的募投项目投资金额情况及内部投资的具体情况
1、公司拟将募投项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由 6,000 吨调整为 3,000 吨，具体变更情况如下：
单位：吨
项目 变更前 变更后 实施地点
铸造高温合金 2,000 2,000 无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号江苏隆达
超合金航材有限公司内
变形高温合金 6,000 3,000 无锡市锡山经济技术开发区，地块位于走马塘
变形高温合金棒材 2,000 2,000 东路东、安泰一路北
合计 10,000 7,000 —
2、公司“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”本次调整前后的投资金额及投入结构情况如下：
项目 调整前 调整后
投资总额（万元） 投资总额（万元）
建设工程 14,203.79 12,595.90
设备购置和安装 39,746.36 30,503.11
工程建设其他费用 6,511.25 5,007.84
预备费 604.61 464.00

铺底流动资金 24,480.04 17,136.03
合计 85,546.05 65,706.88
注：合计金额出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（三）本次调整部分募投项目规模的情况及具体原因
一）原募投项目计划投资和实际投资情况
根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”募集资金使用计划如下：
单位：万元
具体建设内容 实施主体 投资总额 拟使用募集资金 实际投入金额（截至
2024 年 6 月 30 日）
新增年产 1 万吨
航空级高温合金 航材公司 85,546.06 85,530.00 35,043.30
的技术改造项目
二）本次调整募投项目规模的具体原因
1、新增募投项目实施地点，提升募投项目建设效率
为进一步优化资源配置、提高经营效率、加快募投项目的实施进度、提高项
目建设效率，公司于 2022 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司增加“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”之子项目“铸造高温合金母合金 2,000 吨”的
实施地点。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：
2022-013）。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已进入设备调试阶段。
2、构建全球发展策略，国际化战略稳步推进
为进一步整合国际、国内的资源和人才优势，深化国际化发展战略，加强公司与国际市场的交流、合作及战略布局,构建公司在全球的价值链，公司基于长期战略发展规划的考虑，通过在新加坡设立全资子公司，布局国际运营平台，建立国际业务总部、研发中心和投资平台，并计划在东南亚地区投资建设产业基地开展铸造高温合金母合金、特种合金和金属材料生产基地一期项目。公司新加坡
子公司已于 2024 年 6 月 16 日取得注册证书，目前公司就马来西亚生产基地建设
事宜签署了土地交易合同，正在积极推进各项前期工作。具体内容详见公司于2024年1月18日、2024年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》《关于对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-001、2024-033）。随着公司国际化战略的稳步推进，后期高温合金业务板块的部分产能预计将在海外释放。
3、控制募投项目风险，增强公司整体营运能力
截至 2023 年末，公司具有高温耐蚀合金总产能 8,000 吨，其中铸造高温合
金及镍基耐蚀合金产能 3,000 吨、变形高温合金产能 5,000 吨；2023 年度高温
耐蚀合金总产量为 3,524.5 吨，产能利用率为 44.06%，产能利用率尚需提升。公司在募投项目实施过程中，始终坚持以经济实用、节省资源、高效作业为宗旨，
截至 2024 年 6 月 30 日，“新增年产 1 万吨航空级高温合金的技术改造项目”中
的 3,000 吨变形高温合金项目建设工作按计划顺利开展，并已进入设备调试阶段；2,000 吨变形高温合金棒材项目也正按计划顺利推进。结合当前募投项目建设进度状况，预计到 2024 年末，公司高温合金板块将形成年产 5,000 吨铸造高温合金母合金、8,0