太湖远大:发行保荐书

招商证券股份有限公司
关于浙江太湖远大新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市
之
发 行 保 荐 书
保荐机构（主承销商）
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明
招商证券股份有限公司（下称“招商证券”或“保荐机构”）接受浙江太湖远大新材料股份有限公司（下称“公司”“发行人”“太湖远大”）的委托，担任浙江太湖远大新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（下称“北交所”）上市的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（下称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称“《北交所保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称“《北交所上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、北京证券交易所（下称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语含义与《浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书》相同）

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 4
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 5
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10 一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决
策程序...... 10
二、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 10 三、发行人符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》
规定的发行条件...... 12
四、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定 ...... 14
五、发行人存在的主要问题和风险...... 16
六、发行人的发展前景评价...... 20
七、关于发行人的创新发展能力的核查...... 26
八、保荐机构、发行人在本次项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见 ...... 29
九、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 31
十、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 32
十一、对本次证券发行的推荐意见...... 34
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
招商证券股份有限公司 闫坤、彭勇 刘悦 张阳、奚祁、邢希
（一）保荐代表人主要保荐业务执业情况
1、招商证券闫坤主要保荐业务执业情况：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
久盛电气股份有限公司首次公开 保荐代表人 是
发行股票并在创业板上市项目
奥普家居股份有限公司首次公开 项目协办人 否
发行股票并上市项目
2、招商证券彭勇主要保荐业务执业情况：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
郑州安图生物工程股份有限公司 项目协办人 否
公开发行可转换公司债券项目
安徽开润股份有限公司首次公开 项目组成员 否
发行股票并在创业板上市项目
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
项目协办人刘悦主要保荐业务执业情况：
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
青岛特锐德电气股份有限公司向 项目协办人 否
特定对象发行股票项目
久盛电气股份有限公司首次公开 项目组成员 是
发行股票并在创业板上市项目
二、发行人基本情况
发行人名称 浙江太湖远大新材料股份有限公司
注册地点 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区

注册时间 2004年 2 月 19日
联系方式 0572-6680391
一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售；合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推
广服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；工程塑料及合成树
业务范围 脂销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨烯材料销售；高品质
合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技
术咨询服务；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场
所设在：浙江省湖州市长兴县和平镇长岗村。）
挂牌时间 2022年 11月 1 日
证券代码 873743
证券简称 太湖远大
股份总数（股） 43,596,000
目前所属层级 创新层
股票转让方式 集合竞价转让
主办券商 招商证券
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
三、保荐机构与发行人之间的关联关系
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书出具之日，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书出具之日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况（通过二级市场买卖招商证券及其重要关联方股票的情况除外）。
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有
发行人权益、在发行人任职等情况
本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系
除上述说明外，本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系。
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）本保荐机构的内部审核程序
第一阶段：项目的立项审查阶段
投资银行业务立项委员会为立项决策机构，对于投资银行类项目是否予以立项进行决策，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风险的目的。
IPO 保荐主承销项目（含北交所公开发行并上市）设置两个立项时点。在正式协议签署之前，项目组提起项目立项申请；在辅导协议签署之前，项目组提起申报立项申请。项目组需对拟申请立项的项目进行尽职调查，认为项目可行后方可向招商证券投资银行委员会质量控制部（下称“质量控制部”）提出立项申请。质量控制部实施保荐项目的立项审查，对所有保荐项目进行立项前评估。
质量控制部负责组织召开立项会，每次立项会由 5 名立项委员参会，4 票
（含）及以上为“同意”的，且主任委员未行使一票暂缓及否决权的，视为立项通过，2票（含）及以上为“反对”的，或主任委员行使一票否决权的，视为立项被否决，其余情况视为“暂缓”。

第二阶段：项目的管理和质量控制阶段
质量控制部对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，对投资银行类业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，对投资银行类项目履行质量把关及事中风险管理等职责。
质量控制部负责组织对向不特定合格投资者公开发行股票项目进行现场核查，现场核查内容包括并对项目尽职调查工作底稿进行审阅，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分、项目组是否勤勉尽责进行判断，并最终出具现场核查报告。公司风险管理中心内核部（下称“内核部”）、风险管理中心风险管理部（下称“风险管理部”）及法律合规部认为有需要的，可以一同参与现场核查工作。
项目组进行回复后，质量控制部负责组织召开项目初审会就项目存在的问题与项目组进行讨论，内核部、风险管理部、法律合规部等公司内控部门可以参会讨论。
质量控制部根据初审会讨论结果、项目组尽职调查工作完成情况、工作底稿的完备程度出具质量控制报告以及底稿验收意见，验收通过的方能启动内核会审议程序。
第三阶段：项目的内核审查阶段
本保荐机构实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐机构（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的，是对所有保荐项目进行正式申报前的审核。
本保荐机构内核部根据《招商证券股份有限公司投资银行类业务内核委员会工作管理办法》及其附件《招商证券股份有限公司投资银行类业务内核委员会股权类业务内核小组议事规则》负责组织内核委员会股权类业务内核小组成员召开内核会议，拟申报项目须经股权类业务内核小组的全体有效表决票的 2/3以上同意且主任委员未行使一票否决权或一票暂缓权的情况下视为表决通过，并形成最终的内核意见。

（二）本保荐机构对