国科天成:国泰君安证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司
关于国科天成科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
参与战略配售投资者的专项核查报告
国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”、“公司”或“发行人”）拟在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”、“国泰君安”）为本次发行的保荐人（主承销商）。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称“《实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查如下：
一、本次发行并在创业板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2022 年 4 月 2 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，全体董事审议通
过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2022 年 4 月 20 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，全体股东审
议通过公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关议案。
（三）深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2023 年 4 月 21 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布《深圳证券交易所
上市审核委员会 2023 年第 25 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深圳证券交易所上市审核委员会审议国科天成科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会公告《关于同意国科天成科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2024 年 6 月 10 日，发行人第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
部分高级管理人员和核心员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。
二、战略配售基本情况
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票 4,485.6477 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比
例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 17,942.5908 万股。
本次发行的初始战略配售发行数量为 897.1295 万股，占本次发行数量的
20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为 448.5647 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认购金额不超过 3,400 万元；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过16,000.00 万元。
参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。最终战略配售数量将于 T-2 日发行人和保荐人（主承销商）依据网下询价结果确定发行价格后确定。

（二）战略配售对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合决定，包括以下三类：
1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰君安君享创业板国科天成1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享1号资管计划”）；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）；
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业：南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）、北京京国盛投资基金（有限合伙）（以下简称“京国盛基金”）、联通创新创业投资有限公司（以下简称“联通创投”）。
（三）参与数量
1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为君享 1 号资管计划，参与战略配售的初始数量为本次公开发行股份数量
的 10.00%，即 448.5647 万股；同时参与认购金额不超过 3,400 万元。
2、其他参与战略配售的投资者拟认购金额不超过 16,000 万元。
发行人、保荐人（主承销商）根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象及认购金额如下：
序号 名称 机构类型 限售期（月） 承诺认购金额（万元）
发行人的高级管理人
1、 君享 1 号资管计划 员与核心员工参与本
次战略配售设立的专 12 3,400
项资产管理计划

具有长期投资意愿的
大型保险公司或者其
2 中保投基金 下属企业、国家级大 12 6,400
型投资基金或者其下
属企业
与发行人经营业务具
南方资产 有战略合作关系或者
3 长期合作愿景的大型 12 4,000
企业或者其下属企业
与发行人经营业务具
京国盛基金 有战略合作关系或者
4 长期合作愿景的大型 12 3,600
企业或者其下属企业
与发行人经营业务具
联通创投 有战略合作关系或者
5 长期合作愿景的大型 12 2,000
企业或者其下属企业
注 1：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。
注 2：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中
约定的认购金额上限，参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售。
本次共有 5 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 897.1295
万股（认购股票数量上限），占本次发行数量的 20.00%。符合《实施细则》第三十五条“发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%”的要求。
（四）配售条件
确定参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，在规定时间内足额缴付认购款，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）君享 1 号资管计划
1、基本情况
君享 1 号资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的
10.00%，即 448.5647 万股；同时，参与认购金额合计不超过 3,400 万元。具体情况如下：
具体名称：国泰君安君享创业板国科天成 1 号战略配售集合资产管理计划
设立时间：2024 年 6 月 19 日
备案时间：2024 年 6 月 20 日
产品编码：SALZ62
募集资金规模：3,400 万元
认购金额上限：3,400 万元
管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
集合计划托管人：招商银行股份有限公司上海分行
实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。
君享 1 号资管计划参与对象全部为发行人高级管理人员及核心员工。参与人
姓名、职务与比例具体如下：
实缴金额 资管计划份 签署劳动合
序号 姓名 职务 （万元） 额持有比例 员工类别 同主体
（%）
1 罗珏典 董事长、总经理 1,500.00 44.12 高级管理人员 发行人
2 吴明星 董事、副总经理、 1,500.00 44.12 高级管理人员 发行人
财务负责人
3 王启林 副总经理、董事 100.00 2.94 高级管理人员 发行人
会秘书

实缴金额 资管计划份 签署劳动合
序号 姓名 职务 （万元） 额持有比例 员工类别 同主体
（%）
4 贺明 光电应用事业部 100.00 2.94 核心员工 发行人
总经理
5 朱帆 光电研发部副总 100.00 2.94 核心员工 发行人
工程师
6 冀东 燧石光电研发部 100.00 2.94 核心员工 燧石光电
CTO
合计 3,400.00 100.00 - -
注 1：君享 1 号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次
战略配售的价款；
注 2：“燧石光电”全称为“成都燧石蓉创光电技术有限公司”，为发行人控股子公司；
注 3：最终认购股数待 T-2 日确定发行价格后确认。
2、发行人关于参与本