和胜股份:2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份
广东和胜工业铝材股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二四年八月

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智能移动终端金属结构件项目 7,500.00 7,500.00
2 安徽和胜新能源生产基地项目（一期） 69,353.50 42,000.00
3 补充流动资金 18,500.00 18,500.00
合计 95,353.50 68,000.00
注：“安徽和胜新能源生产基地项目（一期）”项目的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。
若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析
（一）智能移动终端金属结构件项目
1、项目基本情况
本项目为智能移动终端金属结构件产品生产建设项目，本项目将助力公司优化现有业务布局，进一步提升该业务板块的发展优势。

本项目的实施主体为广东和胜工业铝材股份有限公司，实施地点位于广东省中山市。
2、项目实施的必要性
（1）符合国家战略发展方向，具有良好的市场发展前景
2023 年 7 月 21 日，国家发展改革委等部门制定的《关于促进电子产品消费
的若干措施》公布，明确要完善高质量供给体系，优化电子产品消费环境，进一步稳定和扩大电子产品消费。在加快推动电子产品升级换代方面，加快电子产品技术创新，打造电子产品消费新场景，着力消除电子产品使用障碍。加快建立健全智能电子产品标准体系，实现不同类型、不同品牌的智能家居和可穿戴设备等电子产品互联互通。
2023 年 8 月，根据工业和信息化部、财政部联合印发的《电子信息制造业
2023—2024 年稳增长行动方案》，到 2024 年，我国力争手机市场 5G 手机出货量
占比超过 85%，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现。面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。
2023 年，消费电子行业在三季度开始市场企稳回升，逐步回暖。根据 IDC
的数据，2023 年全球智能手机出货量为 11.7 亿部，同比 2022 年减少 3.2%，降
幅有所收窄。其中全球折叠屏手机出货量达 1,980 万台，相较 2022 年的 1,280 万
台，同比增长高达 55%，中国市场销量达 680 万部，同比增长 140%，预计 2024
年，中国市场折叠屏手机销量达 960 万部，同比增长 41%。
公司研发生产的消费电子板材、精密结构件、外观结构件是消费电子结构件中重要的组成部分。由于全球科技巨头每年定期推出换代产品，因此消费电子行业每隔一段时间就对高强度、高亮度、优导热性、高弹性模量、优电磁性的铝合金消费电子结构件有迭代需求。高强度铝合金板材为消费者带来了更轻薄的手机和平板电脑产品，屈服强度 370MPa 以上的高强度铝合金中框已成为高端手机主
流选择。高亮度铝合金材料可满足手机、平板电脑、笔记本电脑日益多样化的外观需求。此外，可穿戴设备等新兴消费电子产品的快速发展将为行业带来更多增量。公司本次募投项目“智能移动终端金属结构件项目”以市场需求为导向，符合国家战略发展方向，具有良好的市场发展前景。
（2）进一步提升行业地位，对实现公司高质量发展有重要作用
在消费电子领域，公司坚持以技术创新为核心竞争力，是国内少数能够量产
屈服强度超 400MPa 高强度高亮度 6 系铝合金，超 500MPa 的 7 系铝合金等材料
的企业。公司坚持与全球最知名的科技巨头和精密加工企业保持深度合作，获得客户的广泛认可。本项目的实施有利于优化公司产业结构，继续增加在材料科学、生产工艺等领域的投入，探索客户前沿需求，提供整体解决方案，进一步提升公司在消费电子领域的行业地位。
综上，本项目的实施具有必要性。
3、项目实施的可行性
（1）人工智能移动终端行业高速发展带动了上有金属结构件市场需求
近年来随着人工智能（AI）技术的不断成熟，AI 智能终端行业迎来了较大
的发展机遇。AI 智能终端主要包括智能手机、个人电脑、智能穿戴设备、智能家居设备、车载信息系统等产品。其中 AI 手机是通过端侧部署 AI 大模型，实现多模态人机交互，展现为非单一应用智能化的手机终端。2024 年上半年，三星、荣耀、小米、OPPO、vivo、传音等手机厂商陆续推出 AI 手机产品，带动了 AI 手机出货量的快速增长。根据Counterpoint预测，2024年全球AI手机渗透率约8%，
出货量有望超 1 亿部；2027 年全球 AI 手机渗透率约 40%，出货量有望达 5.22 亿
部。
除 AI 手机外，AIPC 行业发展也十分迅速。AIPC 是指在硬件上融合了混合
AI 算力单元的 PC 智能终端。其本质在于云端与本地的紧密协作，借助云端强大的数据处理能力，极大丰富本地 PC 的使用体验。根据 Canalys 发布数据，2024
年全球 AI PC 出货量预计将达到 4,800 万台，占 PC 出货总量的 18%。随着 AI 应
用的普及，AI PC 的渗透率有望持续提升。Canalys 预测，到 2027 年，AI PC 全
得益于 AI 智能终端行业的快速发展，带动了上游 AI 智能终端金属结构件
的整体需求，为本项目的实施提供了产能消化保障。
（2）公司具有突出的技术实力，拥有持续产品开发能力，具备较强的专业人才优势
公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在新能源和消费电子领域的应用，多年以来始终坚持自主研发创新的路线，以技术创新作为核心竞争力。公司以行业发展趋势和客户前沿需求为研发导向，坚持在消费电子材料和新能源集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在行业中的技术竞争力。
公司坚持以技术创新为核心竞争力，建立了从基础材料科学到系统集成的全链条研发创新体系，在新材料开发、合金设计、熔铸工艺开发、热挤压和热处理、冷塑性加工、机械加工、表面处理、集成装配等八个领域开展研发工作。通过不断扩展新产品品类，加强对现有产品和服务方案的迭代更新，满足市场差异化和升级的需求，保证公司产品的竞争优势和可持续发展，提高公司的市场份额和行业竞争力。同时公司与科研院所、研究机构保持战略合作，持续坚持在高端铝合金材料领域的研发投入，打造行业内优秀的研发与创新平台。
公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，汇聚了大批成熟而稳定的管理人才和专业技术人才。公司核心骨干人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，确保每个环节的制度化、专业化、规范化，以推动生产经营的有序开展，提升公司的整体经营能力。行业资深管理团队的稳定是公司近年来防御市场风险，捕捉行业机会，不断稳步发展壮大的重要基石。
（3）公司专注于优势领域，在移动终端设备行业积累了丰富的优质客户资源
公司始终高度专注于自身优势领域，致力于推动高端工业铝合金材料在智能移动终端金属结构件的应用。公司坚持与行业头部客户开展合作，智能移动终端
设备金属结构件领域的直接客户覆盖了比亚迪电子、瑞声科技、长盈精密、蓝思科技、富士康等，终端品牌覆盖了华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等。公司在配合行业头部客户工作的过程中始终保持对客户和市场需求的深刻理解，盯紧市场前沿，贴合客户需求，及时准确地匹配新产品和新技术。
综上，随着 AI 智能终端设备行业的高速发展，金属结构件的市场需求也相
应增加，公司在智能移动终端金属结构件领域具有突出的技术实力，拥有持续产品开发能力，具备较强的专业人才优势，并且已积累了优质的客户资源，该项目的实施具有可行性。
4、项目投资估算
本项目总投资金额为 7,500.00 万元，拟全部使用募集资金建设。
5、项目备案、环评及用地情况
本项目在公司现有生产场地实施，项目所需的备案等相关程序正在办理中。
（二）安徽和胜新能源生产基地项目（一期）
1、项目基本情况
本项目是新能源电池结构件产品生产项目。本项目的实施系顺应新能源行业发展趋势，优化公司产能布局和扩大公司产能规模，践行公司发展战略，助力公司向全球知名龙头企业迈进。
本项目的实施主体为安徽和胜新能源汽车部件有限公司，为公司之全资子公司。
本项目的实施地点位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区。
2、项目实施的必要性
（1）顺应“双碳”背景下的全球绿色低碳转型趋势，满足新能源行业发展的市场需求
在“双碳”背景下，全球能源结构向绿色低碳转型已为必然趋势，新能源行业迎来巨大的发展机遇。欧盟、美国等多个国家或地区均承诺 2050 年前达到“碳
中和”，我国也已在联合国大会上郑重宣布争取于 2030 年前实现“碳达峰”，争取于 2060 年前实现“碳中和”。我国已出台一系列推进“双碳”目标实现的政策措施，并取得了显著成效。
目前，汽车是碳排放的重要领域，汽车的电动化转型是我国实现“双碳”目标的必由之路。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（以下简称《规划》）明确指出，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。
锂电池储能为新能源发电提供关键技术支撑，将与能源结构转型共同发展。其中，电化学