滨江集团:杭州滨江房产集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2023年度)(1)

债券简称：23 滨房 01 债券代码：148410.SZ
杭州滨江房产集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2023 年度）
发行人
杭州滨江房产集团股份有限公司
（住所：浙江省杭州市庆春东路 38 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2024 年 6 月

重要声明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《杭州滨江房产集团股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告，报告期是指2023年8月2日至2023年12月31日。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......10
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......11
第六节 公司债券本息偿付情况......13
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15
第九节 债券持有人会议召开情况......16
第十节 公司债券的信用评级情况......17
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......18第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20
第一节 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：杭州滨江房产集团股份有限公司
英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.
二、注册文件及注册规模
2021 年 7 月 28 日，发行人第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于
公司公开发行公司债券的议案》。
2021 年 8 月 12 日，发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司公开发行公司债券的议案》。
经中国证监会于 2022 年 9 月 9 日印发的“证监许可[2022]2070 号”批复同
意，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过（含）22.52 亿元的公司债券。
三、公司债券基本情况
（一）“23 滨房 01”的基本情况
单位：亿元 币种：人民币
债券名称 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称 23 滨房 01
债券代码 148410.SZ
起息日 2023 年 8 月 2 日
到期日 2025 年 8 月 2 日
债券余额 7.00
截止报告期末的利率（%） 4.20
还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
交易场所 深圳证券交易所
主承销商 牵头主承销商：中信证券股份有限公司；

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
受托管理人 中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有） 附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权
选择权条款的触发或执行情况（如有） 报告期内未触发选择权条款
行权日 2024 年 8 月 2 日

第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《杭州滨江房产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。报告期内，发行人出现 2 项重大事项，均已披露。
报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。
二、持续监测及排查发行人信用风险情况
报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施或者风险应对措施的有效性。
报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。
三、持续关注增信措施
“23 滨房 01”无增信措施。
四、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要
求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。
发行人“23 滨房 01”募集资金实际用途与当期募集说明书披露用途一致。
五、披露受托管理事务报告
报告期内，受托管理人正常履职，于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券交易所
（www.szse.cn）就公司总裁及董事变动事项公告了《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司总裁及董事变动之临时受托管理事务报告》，于
2023 年 11 月 3 日在深圳证券交易所（www.szse.cn）就公司总裁变动事项公告了
《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司总裁变动之临时受托管理事务报告》。
六、召开持有人会议，维护债券持有人权益
受托管理人按照《杭州滨江房产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《杭州滨江房产集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现“23 滨房 01”发行人存在触发召开持有人会议的情形，“23滨房 01”不涉及召开持有人会议。
七、督促履约
报告期内，“23 滨房 01”不涉及兑付兑息事项。受托管理人将持续跟进受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
注册名称：杭州滨江房产集团股份有限公司
英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.
法定代表人：张洪力
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：滨江集团
股票代码：002244
注册资本：311,144.389 万元
设立日期：1996 年 8 月 22 日
注册地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号
联系地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号
工商登记号：330000000027853
统一社会信用代码：91330000719577660B
公司网址：www.binjiang.com.cn
邮政编码：310016
经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装
潢。
二、发行人 2023 年度经营情况
2023 年，公司销售情况良好，实现销售额 1,534.7 亿元，与上年基本持平，
全年权益销售现金回笼 732 亿元。
报告期内，公司新增土地储备项目 33 个，其中宁波 1 个，南京 1 个，湖州
2 个，金华 2 个，杭州 27 个，进一步巩固杭州市场份额。报告期内新增项目计
容建筑面积合计 333 万平方米，权益土地款 256 亿元。截止报告期末，公司土地
储备中杭州占 60%，浙江省内非杭州的城市包括宁波、金华、湖州、嘉兴等经济
基础扎实的二三线城市占比 25%，浙江省外占比 15%。优质的土地储备为公司未
来可持续发展提供良好保障。
表：发行人 2022-2023 年度主营业务收入结构情况表
单位：万元
2023 年 2022 年
业务板块 毛利率 收入占 毛利率 收入占
收入 成本 （%） 比 收入 成本 （%）