正海生物(300653):诊疗持续恢复中,Q2利润增速加快-中报点评

有望受益诊疗恢复,维持"买入"评级

  根据1H23经营情况,我们调整各业务增长预期,预计23-25年归母净利润

  2.04/2.56/3.14亿元(前值2.41/3.01/3.72亿元),同比+10％/+26％/+23％,

  当前股价对应PE30x/24x/20x,调整目标价至41.91元(前值55.00元),

  维持"买入"评级。

   风险提示:新产品进度不如预期:集采产品放量低于预期。