◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-10-23 汇洁股份:Q3营收增速转正,业绩回暖
(华鑫证券 姚嘉杰)
- ●我们预测公司2020-2022年实现归属于母公司净利润分别为2.11亿元、2.84亿元、3.17亿元,对应EPS分别为0.51元、0.69元、0.77元,当前股价对应PE分别为15.1/11.2/10.0倍。公司2020H2业绩逐步恢复,全年增速有望超预期,首次覆盖给予推荐评级。
- ●2018-04-20 汇洁股份:年报点评:电商快速增长,期间费用控制有力
(东方证券 施红梅,赵越峰)
- ●根据年报和一季报,考虑到内衣行业整体增速放缓,公司渠道调整后的效果尚未显现,我们下调公司直营和加盟收入增速,预计公司2018-2020年每股收益分别为0.66元、0.73元和0.82元(原预测18-19年每股收益分别0.75元和0.85元),参考可比公司平均估值水平,给予公司2018年22倍PE估值,对应目标价14.52元,下调公司评级至“增持”。
- ●2017-10-25 汇洁股份:季报点评:三季度盈利有所放缓,长期看仍将稳健增长
(东方证券 施红梅,赵越峰)
- ●根据三季报,我们小幅下调公司未来三年收入增速,考虑到中报转股后股本的增加,预计公司2017-2019年每股收益分别为0.66元、0.75元和0.85元,(原预测为0.69元、0.80元和0.92元)参考可比公司平均估值水平,给公司2018年27倍PE估值,对应目标价20.25元,维持公司“买入”评级。
- ●2017-08-31 汇洁股份:中报点评:控费效果显著,后续看多品牌多品类布局
(东方证券 施红梅,赵越峰)
- ●根据中报,我们下调公司未来3年收入增速和期间费用率预测,预计公司2017-2019年每股收益分别为1.21元、1.41元和1.62元(原预测为0.93元、1.08元和1.26元),参看可比公司2018年平均估值水平,给予其28倍PE估值,对应目标价39.48元,维持公司“买入”评级。
- ●2017-03-31 汇洁股份:年报点评:16年业绩保持稳健增长,后续多品牌多品类推进值得关注
(东方证券 施红梅,赵越峰)
- ●我们基本维持之前的预测,预计公司2017-2019年每股收益分别为0.93元、1.08元和1.26元(原预测2017与2018年每股收益分别为0.92元和1.09元),参考可比公司平均估值,给予公司2017年40倍PE的估值,对应目标价为37.20元,维持公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:服装
- ●2024-08-30 盛泰集团:半年报点评:构建从源头到终端全产业链循环布局
(天风证券 孙海洋)
- ●调整为“增持”评级。基于本半年报业绩表现以及外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本居高不下等因素;我们调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利分别为0.5/0.7/0.8亿元(前值分别为1.5/2.2/2.6亿元),EPS分别为0.1/0.12/0.15元/股(前值分别为0.27/0.40/0.47元/股),对应PE分别为49/40/32X。
- ●2024-08-30 森马服饰:2024年中报点评:上半年业绩稳健增长,内生外延双轮驱动
(光大证券 姜浩,孙未未,朱洁宇)
- ●截至24年6月末公司账上现金类资产共计78.43亿元,现金储备充足、抗风险能力较强。我们暂维持公司24-26年盈利预测,对应24/25/26年EPS分别为0.49/0.56/0.64元,PE分别为9/8/7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 森马服饰:电商彰显韧性,批发好于零售
(东海证券 谢建斌)
- ●公司作为休闲服饰和童装的双龙头,品牌、渠道壁垒和柔供能力突出。门店优化+线上线下同款同价、2024年或重启净开店,公司有望迎高质成长。因费用变化,我们调整2024/2025/2026年归母净利润分别为12.40/13.81/15.13亿元(原预测为14.14/17.58/21.53亿元),同比增速为10.58%/11.35%/9.57%,对应P/E为9.7/8.7/8.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 朗姿股份:女装与医美业务稳健,扣非归母净利润同比+11.5%
(国联证券 邓文慧,郑薇,李英)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为59.28/67.63/75.41亿元,对应增速分别为15.2%/14.1%/11.5%;归母净利润分别为3.02/3.66/4.44亿元,对应增速分别为34.3%/21.0%/21.5%;EPS分别为0.68/0.83/1.00元/股,以8月29日收盘价计,对应2024-2026年PE分别为18.8x、15.6x、12.8x,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 嘉曼服饰:半年报点评:年中开始自运营暇步士男女装业务
(天风证券 孙海洋)
- ●基于公司24H1业绩表现,营收和归母净利润均出现下滑,且考虑到消费弱复苏等因素,我们下调盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为1.9亿、2.3亿以及2.8亿元(原值为2.3/3.0/3.6亿元);PE分别为10X、8X、7X。
- ●2024-08-29 朗姿股份:上半年扣非净利润同比增长11.49%,继续扩大医美连锁版图
(国信证券 张峻豪,柳旭)
- ●时尚女装及婴童业务未来在品牌升级、渠道建设完善下有望取得稳步增长。考虑公司收购北京丽都全部股权和湖南雅美70%控股权事宜尚需审批,我们暂维持公司2024-2026年归母净利润预测为3.12/3.81/4.5亿元,对应PE分别为18.1/14.8/12.5倍,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-29 森马服饰:半年报点评:扣非利润稳健增长,电商经营质量提升
(国盛证券 杨莹,侯子夜,王佳伟)
- ●公司是大众服饰及童装龙头,我们预计2024-2026年归母净利润为12.36/13.94/15.27亿元,对应2024年PE为10倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 朗姿股份:上半年医美稳健,拟再收购两家医院拓宽外延布局
(开源证券 黄泽鹏,杨柏炜)
- ●我们维持盈利预测不变,预计公司2024-2026年归母净利润为3.16/3.89/4.65亿元,对应EPS为0.71/0.88/1.05元,当前股价对应PE为17.8/14.5/12.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 地素时尚:半年报点评:核心单品打造重点品类
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24H1财报以及终端需求较弱,我们调整盈利预测,预计24-26年归母分别4.5亿、5亿以及5.4亿(原值为5.1/5.7/6.5亿元),PE分别为11X、10X、以及9X;投资评级由“买入”改为“增持”。
- ●2024-08-29 朗姿股份:并表北京丽都及湖南雅美,体外培育模式持续兑现
(中信建投 于佳琪,刘乐文)
- ●公司披露2024年中报:2024H1公司实现营业收入26.89亿元,追溯调整后(下同)+6.21%,归母净利润为1.52亿元,+1.14%;扣非净利润1.40亿元,同比增长11.49%。考虑新增并表,预计公司24-26年公司实现归母净利润为3.30/3.92/4.57亿元,对应PE为17/14/12倍,维持增持评级。