◆业绩预测◆
截止2024-04-29,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.19 元,较去年同比增长 28.89% ,预测2024年净利润 3.85 亿元,较去年同比增长 33.99% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.190.190.201.10 | 3.793.853.9711.12 |
2025年 | 2 | 0.230.230.241.43 | 4.434.504.6413.73 |
2026年 | 1 | 0.260.260.261.78 | 5.055.055.0520.65 |
截止2024-04-29,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。
预测2024年每股收益 0.19 元,较去年同比增长 28.89% ,预测2024年营业收入 75.93 亿元,较去年同比增长 17.52% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.190.190.201.10 | 74.6575.9378.49912.54 |
2025年 | 2 | 0.230.230.241.43 | 81.6183.3486.811086.03 |
2026年 | 1 | 0.260.260.261.78 | 88.5288.5288.521074.23 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
每股净资产(元) | 3.27 | 3.50 | 3.53 | 3.63 | 3.80 | 3.98 |
净利润(万元) | 27286.92 | 22437.40 | 28723.28 | 37859.00 | 44257.00 | 50470.00 |
净利润增长率(%) | 57.25 | -17.77 | 28.02 | 31.81 | 16.90 | 14.04 |
营业收入(万元) | 647186.63 | 635002.58 | 646084.13 | 746534.00 | 816110.00 | 885233.00 |
营收增长率(%) | 10.71 | -1.88 | 1.75 | 15.55 | 9.32 | 8.47 |
销售毛利率(%) | 20.90 | 19.16 | 19.02 | 18.93 | 19.20 | 19.56 |
净资产收益率(%) | 4.12 | 3.30 | 4.19 | 16.21 | 14.21 | 18.95 |
市盈率PE | 53.79 | 40.20 | 30.05 | 18.95 | 16.21 | 14.21 |
市净值PB | 2.22 | 1.32 | 1.26 | 1.02 | 0.97 | 0.93 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-04-19 | 东海证券 | 买入 | 0.190.230.26 | 37859.0044257.0050470.00 |
2023-12-29 | 东海证券 | 买入 | 0.160.190.23 | 30947.0037903.0044270.00 |
2023-11-02 | 上海证券 | 买入 | 0.160.200.24 | 30200.0039700.0046400.00 |
2023-09-07 | 西南证券 | 买入 | 0.150.180.23 | 29836.0035452.0044211.00 |
2023-09-04 | 上海证券 | 买入 | 0.160.200.24 | 30200.0039700.0046400.00 |
2023-08-22 | 上海证券 | 买入 | 0.160.200.24 | 30200.0039700.0046400.00 |
2023-04-22 | 西南证券 | 买入 | 0.150.180.23 | 29836.0035452.0044211.00 |
2023-04-19 | 天风证券 | 买入 | 0.160.200.23 | 30968.0038904.0045061.00 |
2023-04-18 | 开源证券 | 买入 | 0.140.160.19 | 27200.0031700.0036700.00 |
2023-04-18 | 东吴证券 | 买入 | 0.160.200.25 | 30500.0038700.0048900.00 |
2022-11-01 | 开源证券 | 买入 | 0.140.170.20 | 28000.0034500.0041500.00 |
2022-09-03 | 天风证券 | 买入 | 0.170.210.25 | 35166.0043121.0050116.00 |
2022-08-27 | 西南证券 | 买入 | 0.170.200.25 | 33680.0041147.0050937.00 |
2022-08-26 | 开源证券 | 买入 | 0.170.220.27 | 35100.0043700.0054700.00 |
2022-08-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.160.220.29 | 31800.0043700.0057800.00 |
2022-08-25 | 安信证券 | 买入 | 0.160.200.26 | 31420.0041150.0052000.00 |
2022-06-14 | 西南证券 | 买入 | 0.170.220.28 | 35237.0044778.0057256.00 |
2022-05-06 | 中金公司 | 买入 | 0.170.21- | 34462.8942571.80- |
2022-04-15 | 开源证券 | 买入 | 0.170.220.27 | 35100.0043700.0054700.00 |
2022-04-15 | 东吴证券 | 买入 | 0.160.220.29 | 31800.0043700.0057800.00 |
2022-03-07 | 中金公司 | 买入 | 0.170.21- | 34462.8942571.80- |
2022-01-25 | 开源证券 | 买入 | 0.170.22- | 35100.0043700.00- |
2021-10-31 | 天风证券 | 买入 | 0.140.180.22 | 28833.0035740.0043876.00 |
2021-10-30 | 开源证券 | 买入 | 0.140.170.22 | 28000.0035100.0043700.00 |
2021-10-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.140.160.22 | 28100.0031800.0043700.00 |
2021-09-24 | 东吴证券 | 买入 | 0.140.160.22 | 28100.0031800.0043700.00 |
2021-09-23 | 开源证券 | 买入 | 0.140.170.22 | 28000.0035100.0043700.00 |
2021-08-26 | 国盛证券 | 买入 | 0.140.170.22 | 28600.0035300.0044700.00 |
2021-08-26 | 开源证券 | 买入 | 0.140.170.22 | 28000.0035100.0043700.00 |
2021-08-26 | 天风证券 | 买入 | 0.140.180.22 | 28822.0035781.0043949.00 |
2021-08-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.140.140.19 | 28100.0028600.0038800.00 |
2021-08-25 | 安信证券 | 买入 | 0.140.170.21 | 28080.0035340.0042740.00 |
2021-06-29 | 安信证券 | 买入 | 0.140.170.21 | 28080.0035340.0042740.00 |
2021-06-25 | 安信证券 | 买入 | 0.140.170.21 | 28000.0035330.0043180.00 |
2021-06-07 | 天风证券 | 买入 | 0.170.200.26 | 27848.0033962.0042722.00 |
2021-05-08 | 开源证券 | 买入 | 0.170.210.26 | 28000.0035100.0043700.00 |
2021-04-29 | 安信证券 | 买入 | 0.140.180.21 | 28100.0036030.0043450.00 |
2021-04-29 | 国盛证券 | 买入 | 0.170.220.28 | 28300.0036200.0046500.00 |
2021-04-04 | 安信证券 | 买入 | 0.140.180.21 | 28100.0036030.0043450.00 |
2021-03-30 | 国盛证券 | 买入 | 0.170.220.28 | 28100.0036000.0045900.00 |
2021-03-30 | 开源证券 | 买入 | 0.170.210.26 | 28000.0035100.0043700.00 |
2021-03-30 | 东吴证券 | 买入 | 0.170.220.27 | 28000.0036000.0044900.00 |
2021-02-23 | 开源证券 | 买入 | 0.140.17- | 28000.0035100.00- |
2021-02-04 | 申港证券 | - | 0.130.17- | 26302.0033459.00- |
2021-02-02 | 开源证券 | - | 0.170.21- | 28000.0035100.00- |
2021-02-01 | 国盛证券 | 买入 | 0.170.22- | 28100.0036300.00- |
2021-02-01 | 东吴证券 | 买入 | 0.140.18- | 28000.0036100.00- |
2020-10-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.110.170.22 | 17600.0028300.0036500.00 |
2020-09-08 | 东吴证券 | 买入 | 0.110.170.22 | 17600.0028300.0036500.00 |
2020-03-17 | 天风证券 | 买入 | 0.210.28- | 35451.0046366.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-19 信邦制药:整体经营稳健,中药饮片快速放量 (东海证券 杜永宏,伍可心)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别74.65/81.61/88.52亿元,归母净利润分别为3.79/4.43/5.05亿元,对应EPS分别为0.19/0.23/0.26元,对应PE分别为19.0/16.2/14.2倍。公司是贵州省医疗龙头,全产业链协同发展提升,过往数年业绩稳健增长。维持“买入”评级。
- ●2023-12-29 信邦制药:区域医疗龙头,全产业链协同发展提升 (东海证券 杜永宏,伍可心)
- ●我们预计公司2023-2025年实现营收68.37亿元、74.65亿元、81.61亿元,实现归母净利润3.09亿元、3.79亿元、4.43亿元,对应EPS分别为0.16/0.19/0.23元,对应PE分别为27.8倍/22.7倍/19.4倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-11-02 信邦制药:2023年三季报点评:经营质量稳步提升,新产能带来新增量 (上海证券 邓周宇,张林晚)
- ●我们预计2023-2025年公司营业收入为71.62/78.49/86.81亿元,增速分别为12.8%、9.6%、10.6%,归母净利润分别为3.02/3.97/4.64亿元,增速分别34.7%/31.3%/16.9%,当前股价对应2023-2025年PE分别为31x/24x/20x,维持“买入”评级。
- ●2023-09-07 信邦制药:2023年中报点评:医疗服务短期承压,中药饮片持续放量 (西南证券 杜向阳)
- ●公司发布2023年中报,2023年上半年实现收入32.6亿元,同比+3.6%,归母净利润1.6亿元,同比+18.7%,扣非后约1.6亿元,同比+24.7%。预计2023-2025年EPS分别为0.15元、0.18元、0.23元,对应动态PE分别为30倍、26倍、21倍,维持“买入”评级。
- ●2023-09-04 信邦制药:2023年半年报点评:业绩符合预期,看好全年增长 (上海证券 邓周宇)
- ●我们预计2023-2025年公司营业收入为71.62、78.49、86.81亿元,增速分别为12.8%、9.6%、10.6%,归母净利润分别为3.02、3.97、4.64亿元,增速分别34.7%/31.3%/16.9%,当前股价对应2023-2025年PE分别为30x/23x/20x,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:批发业
- ●2024-04-29 九州通:2023年报&2024一季报点评:业务转型升级,新三年战略实施成效显著 (东吴证券 朱国广)
- ●考虑公司2024年预计发行约12亿元REITS及30亿元Pre-reits,我们将公司2024-2025年归母净利润由28.30/32.39亿元调整至47.78/34.15亿元,2026年为37.77亿元。2024-2026年扣非归母净利润为24.35/27.28/30.56亿元,三年复合增长约12%,以扣非对应PE为13/12/11倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 国药股份:业绩稳健增长,盈利能力持续提升 (国投证券 马帅)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为10.07%、9.50%、8.95%,净利润的增速分别为9.91%、10.71%、10.30%;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为40.64元,相当于2024年13倍的动态市盈率。
- ●2024-04-29 国药一致:分销业务稳健增长,盈利能力持续提升 (国投证券 马帅,冯俊曦)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为6.55%、6.34%、6.94%,净利润的增速分别为10.23%、10.17%、9.82%;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为41.18元,相当于2024年13倍的动态市盈率。
- ●2024-04-29 国药一致:批零一体协同发展,零售利润提升潜力大 (华源证券 刘闯)
- ●公司为全国领先的分销及零售平台,分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长,零售业务盈利能力改善潜力大,我们预计2024-2026年归母净利润分别为17.8亿元、20.1亿元、22.8亿元,增速分别为11%/13.1%/13.8%,当前股价对应的PE分别为11X、10X、9X,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-28 九州通:经营质量持续提升,创新战略推动“千亿航母”行稳致远 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●公司基本面积极向好,批发稳增长的同时,新产品战略打造“第二成长曲线”,REITs拟发行将加快资金周转,公司有望迎来估值重塑。预计公司2024-2026年营业收入分别为1652.70/1851.95/2094.38亿元,归母净利润分别为26.18/30.15/34.91亿元,对应EPS分别为0.67、0.77、0.89元/股,当前股价对应PE分别为12.26/10.64/9.19倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 神州数码:战略业务重点突破,积极开拓国际化与汽车市场 (开源证券 陈宝健,刘逍遥)
- ●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为14.03、16.99、21.35亿元,EPS分别为2.09、2.54、3.19元/股,当前股价对应PE分别14.4、11.9、9.5倍,考虑公司在“鲲鹏+昇腾”生态的领先布局,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 百洋医药:业绩符合预期,Q1表现亮眼 (中泰证券 祝嘉琦,孙宇瑶)
- ●根据公司年报及一季报情况,我们对盈利预测略作调整,预计2024-2026年公司实现营业收入91.23、107.30、126.46亿元,同比增长21%、18%、18%,实现归母净利润8.76、10.75、13.04亿元(2024-2025年预测前值为9.04、11.82亿元),同比增长33%、23%、21%。公司作为国内领先的医药品牌商业化平台,品类拓宽带动规模效应持续强化,有望保持快速增长趋势,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 神州数码:业绩符合预期,AI算力业务大幅增长 (太平洋证券 曹佩,王景宜)
- ●预计2024-2026年公司的营业收入分别为1259.39/1328.19/1403.72亿元,归母净利润分别为14.05/16.89/19.39亿元,EPS分别为2.10/2.52/2.90元,给予“买入”评级。
- ●2024-04-28 爱施德:年报点评报告:2023年智慧零售同比增长,持续高分红彰显长期价值! (天风证券 吴立)
- ●鉴于手机品牌商的竞争进入新阶段,我们调整并更新24-26年营业收入为994.56/1078.61/1160.88亿元(24-25年前值1251.55/1460.87亿元),归母净利润7.10/8.21/9.74亿元(24-25年前值10.87/13.76亿元),对应PE为19.90/17.21/14.51x;看好公司在数字化分销及零售领域的领先地位,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 国药股份:2024Q1业绩符合预期,投资净收益同比增长30% (信达证券 唐爱金,章钟涛)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为543.87亿元、596.51亿元、654.43亿元,同比增速分别为9%、10%、10%,归母净利润为23.61亿元、26.24亿元、29.12亿元,同比分别增长10%、11%、11%,对应当前股价的PE分别为11倍、10倍、9倍。