◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-11-08 铭科精技:深耕汽车模具及零部件,深度受益华为智选汽车
(华鑫证券 黎江涛)
- ●预计2023/2024/2025年公司归母净利润分别为1.1/1.9/2.3亿元,EPS为0.79/1.33/1.61元,对应PE分别为38/22/19倍。公司盈利能力优异,与赛力斯、奇瑞具良好的合作基础,有望深度受益于华为智选汽车放量,我们看好公司中长期发展机会,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2024-08-30 长城汽车:24Q2业绩接近预告上限,现金流表现亮眼
(国投证券 徐慧雄,夏心怡)
- ●维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026年归母净利润分别为130.7、177.1、201.3亿元,对应当前市值PE分别为14.6、10.8和9.5倍。考虑到公司2024年新能源越野和出口业务增长下销量结构明显优化,盈利有望显著上行,我们给予公司2024年25倍市盈率,对应6个月目标价38.2元/股。
- ●2024-08-30 旭升集团:2024Q2业绩短期承压,集成化产品量产在即
(国投证券 徐慧雄)
- ●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为6.0、7.1、8.3亿元,对应当前市值,PE分别为14、12、10倍,维持“买入-A”评级,给予公司2024年20倍PE,6个月目标价12.8元/股。
- ●2024-08-30 伯特利:24Q2业绩符合预期,盈利能力环比改善
(国投证券 徐慧雄,李泽)
- ●维持买入-A投资评级,我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为11.7、14.3、17.4亿元,对应当前市值,PE分别为17.5、14.4和11.8倍。给予2024年30倍估值,6个月目标价57.9元。
- ●2024-08-30 长城汽车:坦克品牌及海外业务推升盈利,智能化领域发展提速
(开源证券 任浪)
- ●预计2024-2026年归母净利为144.3(+13.6)/167.4(+11.3)/198.0(+15.7)亿元,当前股价对应的PE为13.2/11.4/9.6倍,鉴于公司坦克品牌、海外业务持续放量、智能化领域取得重大突破,看好长期发展,维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-30 伯特利:业绩稳健增长,新项目持续放量
(德邦证券 邓健全,赵悦媛,赵启政)
- ●公司作为线控制动领域国产龙头,技术领先优势明显,当前公司新增定点项目充裕。预计2024-2026年公司营收分别为96.21、124.07、154.83亿元,归母净利润分别为11.50、15.44、19.51亿元,对应PE分别为17.84、13.28、10.51倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 保隆科技:2024年半年报点评:2024H1业绩盈利承压,智能化业务持续放量
(东莞证券 尹浩杨,刘梦麟)
- ●公司是全球TPMS龙头企业,市场份额稳步增长。布局空气悬架及传感器等智能化产品,凭借国产替代背景叠加智能驾驶趋势加速,有望驱动公司开启二次增值曲线。预计公司2024-2025年的每股收益分别为2.35元、3.11元,当前股价对应PE分别为12倍、9倍,维持对公司“增持”评级。
- ●2024-08-30 比亚迪:2024年半年报业绩点评:2Q24业绩符合预期,新产品周期崭新开启
(光大证券 倪昱婧,孟祥庭)
- ●考虑到公司新能源市场的头部优势,我们上调2024-2026E归母净利润16.8%/27.7%/33.9%至393.9/472.8/539.2亿元。上调A股目标价至255.35元(对应19x2024EPE),H股目标价至245.93港元(对应17x2024EPE)。维持A/H股“买入”评级。
- ●2024-08-30 伯特利:系列点评五:2024Q2业绩超预期,智能电动齐驱
(民生证券 崔琰,白如)
- ●公司客户和产品结构双升级,短期受益于EPB和线控制动等智能电控业务渗透率提升,中长期线控底盘有望贡献显著增量、墨西哥产能逐步爬坡、拟发行可转债新增产能带动公司规模持续提升,预计公司2024-2026年收入为98.80/130.75/170.89亿元,归母净利润为11.72/15.66/20.70亿元,对应EPS为1.93/2.58/3.41元,对应2024年8月29日33.82元/股的收盘价,PE分别为18/13/10倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 保隆科技:系列点评四:24Q2业绩承压,新兴业务加速起量
(民生证券 崔琰)
- ●公司传统业务全球市占率领先、基本盘稳固;公司新业务空气悬架、传感器、ADAS产品矩阵完整,不断获得新客户和新定点,打造公司新增长点。我们预计公司2024-2026年营收为71.1/91.6/115.2亿元,归母净利润为4.1/6.1/7.8亿元,对应EPS为1.92/2.88/3.69元。按照2024年8月29日收盘价28.03元,对应PE分别为15/10/8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 长城汽车:系列点评十四:2024Q2盈利改善,高端+出海优化结构
(民生证券 崔琰)
- ●调整盈利预测,预计2024-2026年营业收入为2,367.8/2,687.7/2,956.5亿元,归母净利润为139.3/164.8/186.3亿元,对应2024年8月29日收盘价22.31元/股,PE为14/12/10倍,维持“推荐”评级。