◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2015-03-29 中水渔业:拥有海陆一体化大格局的远洋渔业新龙头
(光大证券 刘晓波)
- ●2015年公司能够实现股权过户,则资产、收入规模、股本扩张后,2015-2017年的EPS将分别达0.53、0.59和0.62元,由于公司通过重组、收购稳定了收益,平抑了远洋渔业特有渔汛风险,向前景广阔的产业链下游延伸,给予公司2015年30XPE,对应目标价15.9元。
- ●2014-12-26 中水渔业:国内远洋捕捞龙头企业,大平台,新发展
(申银万国 赵金厚,叶洁)
- ●预计14-16年全面摊薄EPS0.01/0.41/0.43元。依据国内远洋捕捞上市公司PE区间32-39倍,考虑公司行业龙头地位与持续扩增潜力,给予15年EPS35倍PE,目标价14元,当前股价9.25元,上涨空间50%,买入。
- ●2014-12-09 中水渔业:短期开拓新利润点,长期布局下游
(光大证券 刘晓波)
- ●按照业绩补偿协议,新阳洲2015-2017年将实现收入3.38、3.46和3.62亿元,净利润4320、4560和4700万元。若2015年能够实现股权过户,则本次交易将增厚2015-2017年业绩0.03、0.03和0.03元,公司同期EPS将分别达0.53、0.59和0.62元,由于收购资产稳定了收益、带来下游延伸的空间,给予公司2015年25XPE,对应目标价13.25元。
- ●2014-11-18 中水渔业:央企改革成就新中水
(光大证券 刘晓波)
- ●新注入资产并表后,2015-2017年将增加公司净利润2.53、2.60和2.68亿元,考虑增发摊薄,备考EPS分别为0.50、0.56和0.59元。给予2015年25X市盈率,目标价13.00元,首次覆盖给予买入评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:农林牧渔
- ●2024-09-19 温氏股份:股份回购用于员工激励,彰显长期发展信心
(华鑫证券 娄倩)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为1090.78、1241.02、1318.33亿元,EPS分别为1.42、1.87、1.72元,当前股价对应PE分别为11.0、8.4、9.1倍,故给予“买入”投资评级。
- ●2024-09-19 温氏股份:回购方案彰显信心,畜禽成本稳步回落
(华安证券 王莺)
- ●我们预计2024-2026年公司生猪出栏量3300万头、3700万头、4000万头,同比分别增长25.7%、12.1%、8.1%,预计肉鸡出栏量12.42亿羽、13.04亿羽、13.69亿羽,同比分别增长5%、5%、5%,对应归母净利润102.57亿元、154.5亿元、129.55亿元,同比分别增长260.5%、50.6%、-16.1%。本轮周期的生猪产能恢复明显偏慢,猪价维持高位时间或超预期,公司作为我国第二大生猪养殖企业、第一大黄羽鸡养殖企业,有望实现净利润持续增长,维持公司“买入”评级不变。
- ●2024-09-14 巨星农牧:聚焦生猪业务高质量发展,养殖成本持续优化
(华安证券 王莺)
- ●巨星农牧是我国西南地区优质养殖企业,兼具出栏量成长弹性与养殖成本优势,综合考虑猪价变动情况以及公司出栏规划,我们预计2024-2026年公司实现营业收入65.64亿元、89.37亿元、120.40亿元(预测前值为64.8亿元、122.13亿元、141.96亿元),同比增长62.4%、36.1%、34.7%,对应归母净利润7.04亿元、11.08亿元、12.56亿元(预测前值为5.11亿元、22.02亿元、13.91亿元),对应EPS分别为1.38元、2.17元、2.46元,维持“买入”评级。
- ●2024-09-12 益生股份:聚焦高代次种源的白羽肉鸡种苗龙头
(国信证券 鲁家瑞,李瑞楠,江海航)
- ●考虑到下半年猪价高位运行有望同步带动白鸡产业景气,我们将公司2024年白羽肉鸡苗销售均价预测由4.20元/羽上调至4.40元/羽,对应2024年归母净利润预测上调至5.02亿元(原为4.0亿元),同时维持2025-2026年归母净利润预测为9.0/8.1亿元,对应2024-2026年每股收益为0.5/0.8/0.7元。通过多角度估值,我们认为公司股票合理估值区间在11.8-12.7元之间,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-09 巨星农牧:半年报点评:成本下降,能繁扩张奠定未来增长基础
(海通证券 李淼,冯鹤,巩健)
- ●我们预计公司养殖成本将继续改善,同时猪价或将保持在相对较高水平,公司下半年盈利有望进一步改善。整体而言,我们预测24-26年EPS分别为1.00/1.60/2.03元。考虑公司低成本、高成长性,给予公司24年3.0-3.3倍PB,对应合理价值区间为21.2-23.3元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-06 益生股份:白鸡祖代龙头,综合优势显著
(国联证券 王明琦,马鹏)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收30.42/32.32/34.32亿元,归母净利润4.07/4.62/5.01亿元,EPS分别为0.37/0.42/0.45元/股,公司为白鸡种鸡龙头核心优势显著,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-09-05 隆平高科:水稻种子表现亮眼,瘦身健体持续推进
(东兴证券 程诗月)
- ●我们看好公司主营业务经营稳健,瘦身健体后高质量发展值得期待。预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.24、7.66和10.21亿元,EPS为0.40、0.58和0.78元,PE值为24、17和12倍。维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-09-05 巨星农牧:猪价回暖二季度扭亏,成本表现优异
(东海证券 姚星辰)
- ●结合公司出栏节奏以及猪价波动,我们调整盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.73/10.28/12.09亿元(前值分别为5.57/17.38/11.69亿元),对应EPS分别为1.32/2.02/2.37元(前值分别为1.09/3.41/2.29元),对应当前股价PE分别为13/9/7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-05 温氏股份:养殖成本持续优化,生猪出栏稳健增长
(首创证券 赵瑞)
- ●我们预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为72.1亿元、131.5亿元、198.2亿元,同比分别增长212.9%、82.2%、50.8%,当前股价对应PE分别为15、8、6倍。维持“买入”评级。
- ●2024-09-05 巨星农牧:2024年中报点评:牢铸成本优势,养殖业务扭亏为盈
(西南证券 徐卿)
- ●预计2024-2026年EPS分别为1.41元、2.34元、2.86元,对应动态PE分别为13/8/6倍,维持“买入”评级,目标价22.14元。