◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-12-10 新大洲A:转型持续推进,底部长期看好!
(天风证券 吴立,魏振亚)
- ●给予“买入”评级。预计2017/2018/2019年,公司归母净利润1.09/2.41/3.73亿元,同比增长231.79%/121.19%/54.57%,EPS为0.13/0.30/0.46元,考虑到公司未来收购恒阳牛业预期及广阔的产业空间,给予18年30倍估值,目标价9元。
- ●2017-08-31 新大洲A:半年报点评:转型稳步推进,牛肉供应链服务商冉冉升起!
(天风证券 吴立)
- ●考虑到今年收购资产的并表,预计2017/2018/2019年,公司归母净利润1.84/3.13/4.44亿元,同比增长459.07%/70.51%/41.70%,EPS为0.23/0.38/0.55元,给予18年30倍估值,目标价11.4元。
- ●2017-08-17 新大洲A:中国牛肉供应链服务商冉冉升起!
(天风证券 吴立)
- ●预计2017/2018/2019年,公司归母净利润1.84/3.13/4.44亿元,同比增长459.07%/70.51%/41.70%,EPS为0.23/0.38/0.55元,考虑到公司未来收购恒阳牛业预期及广阔的产业空间,给予18年30倍估值,目标价11.4元。给予“买入”评级。
- ●2017-08-14 新大洲A:收购乌拉圭牛业资产,牛肉供应链服务商崛起!
(天风证券 吴立)
- ●给予“买入”评级。预计2017/2018/2019年,公司归母净利润1.99/3.13/4.47亿元,同比增长506.80%/57.16%/42.59%,EPS为0.24/0.38/0.55元,考虑到公司未来收购恒阳牛业预期以及广阔的产业空间,给予18年30倍估值,目标价11.4元。
- ●2017-08-13 新大洲A:坚定看好牛肉和煤炭业务发展,未来业绩弹性大
(联讯证券 王凤华)
- ●目前,国内牛肉行业处于发展初期,集中度较低,行业市场空间大。公司未来将受益于行业集中度提升,业绩弹性较大。预计2017-2019年EPS分别为0.09、0.23和0.45元。参考肉制品相关公司的估值水平PE15-25倍和行业增速情况,我们参考给予2019年25倍PE,目标价为11.25元,“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:综合
- ●2024-08-27 东阳光:原有主业或迎业绩反转,制冷剂开启长景气周期
(开源证券 金益腾,毕挥)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.02、14.43、19.42亿元,EPS分别为0.33、0.48、0.64元,当前股价对应PE分别为19.2、13.3、9.9倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-05-27 东阳光:首次覆盖:国内电子元器件、高端铝箔和能源材料领先企业
(海通证券(香港) 庄怀超)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.26、15.59和20.19亿元。参考同行业可比公司估值,考虑到公司为电极箔龙头给予一定估值溢价,我们给予2024年26倍PE,对应合理目标价9.71元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-03-31 东阳光:轻装上阵,制冷剂、电极箔等业务驱动业绩快速提升
(国投证券 马良)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为140.87亿元、173.88亿元、209.25亿元,归母净利润分别为13.36亿元、18.75亿元、24.09亿元,给予2024年25倍PE,6个月目标价为11.08元,维持“买入-A”投资评级。
- ●2023-10-08 创元科技:深耕洁净环保&瓷绝缘子,受益于下游新兴行业扩产&电网建设放量
(东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●新兴行业扩产&电网建设推进,双主业有望释放增量。我们预计2023-2025年公司归母净利润为1.81/2.06/2.40亿元,同比+11%/14%/16%,对应当前PE为22/19/17倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-02-02 东阳光:2022年业绩预告点评:2022业绩符合预期,新能源平台型布局渐入佳境
(民生证券 邱祖学,方竞,李萌)
- ●公司产能扩充和规模效应逐渐体现,公司在新能源发展的趋势下保持高速增长。据此我们上修盈利预测,预计22/23/24实现营收125.00/151.56/191.25亿元,实现归母净利润12.19/20.13/29.02亿元,对应当前股价的PE分别为24/14/10倍,维持“推荐”评级。
- ●2023-01-30 东阳光:全年扣非净利同比高增,三方联合打通锂电材料全产业链
(安信证券 马良)
- ●预计公司2022-2024年营业收入分别为127.05亿元、157.98亿元、192.66亿元,归母净利润分别为12.26亿元、18.43亿元、28.41亿元,EPS分别为0.41元、0.61和0.94元,对应PE分别为23.3倍、15.5倍和10.1倍,维持“买入-A”投资评级。
- ●2022-11-09 东阳光:强强联合布局上游锂矿,打造新能源平台型电子新材料公司
(民生证券 邱祖学,方竞)
- ●我们看好公司产能扩充和规模效应逐渐体现,在新能源大力发展的趋势下保持高速增长。但是考虑到外部因素导致的原材料成本上涨;产品价格降低以及公允价值波动,我们预计22/23/24实现营收125/151.56/191.25亿元,实现归母净利润11.45/20.13/29.02亿元。对应当前股价的PE分别为28/16/11倍,维持“推荐”评级。
- ●2022-11-06 东阳光:2022年三季报点评:Q3业绩受短期因素扰动,新能源领域布局彰显潜力
(民生证券 方竞,李萌)
- ●我们看好公司产能扩充和规模效应逐渐体现,在新能源大力发展的趋势下保持高速增长。但是考虑到外部因素导致的原材料成本上涨;产品价格降低以及公允价值波动,我们下修盈利预测,预计22/23/24实现营收125/151.56/191.25亿元,实现归母净利润11.45/20.13/29.02亿元。对应当前股价的PE分别为50/34/25倍,维持“推荐”评级。
- ●2022-09-06 东阳光:聚焦新能源赛道,全产业链扩张驱动高增长
(安信证券 马良)
- ●我们预计公司2022-2024年营业收入分别为133.52亿元、164.08亿元、199.81亿元,归母净利润分别为13.56亿元、18.32亿元、29.73亿元,EPS分别为0.45元、0.61和0.99元,对应PE分别为23.3倍、17.2倍和10.6倍,予以“买入-A”投资评级。
- ●2022-09-01 东阳光:首次覆盖:电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
(海通证券(香港) Yijie Wu,金云涛)
- ●预计公司2022-2024年EPS分别为0.46、0.74和0.99元/股,参考可比公司估值,给予公司2022年28倍PE,对应合理价值12.88元,首次覆盖给予“优于大市”评级。