◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆机构调研◆
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示，如需使用可购买大智慧专业行情软件，大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限，购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2017-05-17 广聚能源：受益于成品油定价机制，成品油盈利大幅提高
(海通证券 刘威)
- ●预计公司17-19年EPS0.57、0.61、0.64元，参考行业可比公司2017年的平均估值水平24倍，基于公司在珠三角地区竞争地位的优势，给予公司30倍PE，目标价17.1元，首次覆盖给予增持评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:批发业
- ●2024-08-30 九州通：2024半年报点评：经营业绩逐季向好，“三新两化”战略实施成效显著
(东吴证券 朱国广,冉胜男)
- ●考虑公司reits及Pre-reits的发行进展，我们将公司2024-2026年归母净利润由47.78/34.15/37.77亿元调整至24.90/28.09/31.58亿元，对应PE为9/8/7倍；考虑公司“三新两化”战略实施成效显著，不动产证券化有望改善现金流，维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 中信金属：2024年半年报点评：贸易+投资双轮驱动，矿权价值有待重估
(民生证券 邱祖学,任恒)
- ●我们认为，受益于公司全球的优质资源投资，资源投资和贸易协同发展，公司营收和毛利率有望提升，2024-26年归母净利润预计依次为17.57/19.84/21.01亿元，对应8月27日收盘价的PE为19x、16x和16x，首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。
- ●2024-08-29 九州通：经营业绩有望逐季向好，“三新两化”战略全面推进
(开源证券 余汝意)
- ●我们看好公司将在年底继续加大应收账款清收力度，预计全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数的情况，维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为24.45/27.78/31.94亿元，EPS为0.48/0.55/0.63元，当前股价对应PE为9.4/8.3/7.2倍，维持“买入”评级。
- ●2024-08-29 咸亨国际：2024半年报点评：盈利能力逐季改善，MRO集采大势所趋
(民生证券 徐皓亮)
- ●未来伴随公司对新拓展领域理解加深，非标品产品比例提升带动毛利率提升。另外公司加快机器人领域推进步伐，打造高科技产品落地服务商形象。预计24-26年归母净利润分别为2.1/2.9/3.7亿元，对应PE为19X/14X/11X，维持“推荐”评级。
- ●2024-08-29 九州通：Q2环比改善，新战略持续取得成果
(国投证券 马帅)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入增速分别为8.4%、9.3%、9.1%，净利润的增速分别为14.9%、15.1%、13.9%；维持给予买入-A的投资评级，6个月目标价为5.94元，相当于2024年12倍的动态市盈率。
- ●2024-08-29 百洋医药：2024中报点评：聚焦品牌运营业务，升级产业化平台
(东方证券 伍云飞)
- ●根据24年中报，我们下调收入和费用率假设，调整毛利率假设，预测公司24-26年EPS分别为1.59/1.92/2.33元(原24-25预测为1.65/2.15元)，根据可比公司，给予公司2024年PE估值17X，对应目标价27.03元，维持买入评级。
- ●2024-08-29 柳药集团：流通业务增速放缓，静待行业改善
(财通证券 张文录,赵则芬)
- ●流通业务增速放缓，静待行业改善。我们预计公司2024-2026年实现营业收入222.69/240.97/262.95亿元，归母净利润9.38/10.46/11.72亿元。对应PE分别为6.72/6.03/5.38倍，维持“增持”评级。
- ●2024-08-29 泰恩康：核心产品优势稳固，CKBAII期临床试验顺利
(华安证券 谭国超,李昌幸)
- ●预计2024-2026年公司收入分别为8.85/11.09/13.89亿元(前值为9.46/11.65/14.21亿元)，收入增速分别为16.3%/25.3%/25.2%，2024-2026年归母净利润分别为2.07/2.84/3.89亿元(前值为2.28/3.08/4.04亿元)，增速分别为29.5%/37.1%/36.7%，2024-2026年EPS预计分别为0.49/0.67/0.91元，对应2024-2026年的PE分别为29/21/16x，公司在肠胃用药、两性健康用药和眼科用药领域优势显著，创新药CKBA临床试验顺利开展。维持“买入”评级。
- ●2024-08-28 重药控股：上半年业绩承压，国企改革持续推进中
(华安证券 谭国超,李昌幸)
- ●考虑行业大环境对公司的影响，回款压力提升，我们下调了此前盈利预测，预计2024-2026年收入分别834.5/914.7/1011.4亿元(2024-2026年前预测值为906.0/1016.5/1145.3亿元)，分别同比增长4.2%/9.6%/10.6%，归母净利润分别为7.3/9.0/11.2亿元(2024-2026年前预测值为10.8/12.4/14.2亿元)，分别同比增长11.7%/23.1%/24.0%，对应估值为11X/9X/7X。维持“买入”投资评级。
- ●2024-08-28 香农芯创：2024年中报业绩点评：盈利能力显著提升，布局存算全产业链
(东吴证券 马天翼,金晶)
- ●在行业回暖的背景下，我们看好公司电子元器件分销业务，我们维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.8/6.7/8.5亿元，当前市值对应PE分别为24/17/13倍，维持“买入”评级。