航天科技:关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-046
航天科技控股集团股份有限公司
关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和
TIS 工厂 0.003%股权的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易正在根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批和备案程序，且尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）基本情况
为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC 公司）股权转让事
项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和 IEE
International Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE
公司）（以下合并简称转让方）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转
让 AC 公司 100%股权。同时，鉴于 AC 公司直接持有下属 TIS Circuits
SARL（以下简称 TIS 工厂）99.997%股权，公司控股子公司 IEE 公司
持有的 TIS 工厂剩余 0.003%股权，拟与 AC 公司 100%股权共同作为一
个资产包挂牌打包转让（以下合并称为标的公司）。AC 公司 100%股权
转让底价拟按照 73,294.48 万元人民币，TIS 工厂 0.003%股权转让底价拟按照 0.0001 万元人民币，受让方及最终成交价格以北京产权交易所实际确认为准。
2024 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第二十三次（临时）会议
审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工
厂 0.003%股权的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议以及根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
（二）前期工作情况
2024 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十一次（临时）会议
审议通过了《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All CircuitsS.A.S.100%股权受让意向方的议案》。为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所信息预挂牌（即信息预披露）的方
式，对公司子公司海鹰卢森堡、IEE 公司分别持有的 AC 公司 61%和 39%
的股权征集受让意向方。自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 14 日，
上述 AC 公司 100%股权转让信息已完成在北京产权交易所的信息预披露。
（三）审计、评估工作
根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，需要对本次交易标的进行审计、评估。公司已经聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）和北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）对上述股权予以审计、评估，其均具有从事证券、期货等相关业务资格。

二、交易对方的基本情况
因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展，及时披露交易对方情况。
三、标的公司基本情况
本次公开挂牌打包转让的资产包括：1.AC 公司 100%股权，包括
下属 MSL Circuits S.A.S.（以下简称 MSL 工厂）100%股权、BMS
Circuits S.A.S.（以下简称 BMS 工厂）100%股权、GDL CIRCUITS S.A.
DE C.V.（以下简称 AC 墨西哥工厂）100% 股权及 TIS 工厂 99.997%
股权；2.IEE 公司持有的 TIS 工厂 0.003%股权。
（一）AC 公司
1.基本情况及业务介绍
企业名称：All Circuits S.A.S.
注册资本：6,900 万欧元
成立日期：2015 年 5 月 13 日
主营业务：汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务
注册地址：N°6, 3eme avenue, Parc Synergie Val de Loire
45130 Meung-sur-Loire
2.历史沿革
2016 年 10 月，公司收购益圣国际、益圣卢森堡、国新国际等直
接或间接合计持有的 AC 公司 96%股权。
2020 年 12 月，公司收购 AC 公司管理层持有的 AC 公司 4%股权。
至此，公司合计持有 AC 公司 100%股权。
3.股权结构
AC 公司股权结构如下：
股东名称 持股比例
海鹰卢森堡 61%

股东名称 持股比例
IEE 公司 39%
海鹰卢森堡、IEE 公司均已放弃本次股权转让的优先购买权。
4.财务情况
根据致同出具的致同审字（2024）第 110B028109 号审计报告，AC 公司近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日/2024
/2023 年度 年 1～6 月
资产总额 255,359.85 237,976.75
净资产 71,568.66 68,286.13
营业收入 329,716.58 162,683.31
利润总额 6,224.18 -1,360.55
净利润 5,409.16 -1,881.09
经营活动产生的现金流 12,925.31 9,675.06
量净额
注：以上为经审计数据。
5.评估情况
中企华以 2024 年 6 月 30 日为基准日对 AC 公司股东全部权益的
市场价值进行了评估，并出具了中企华评报字(2024)第 6506-04 号资
产评估报告。2024 年 6 月 30 日，AC 公司合并口径经审计的总资产
31,060.44 万欧元，负债 22,147.78 万欧元，净资产 8,912.67 万欧
元。经评估，AC 公司 100%股权收益法评估的股东全部权益价值评估结果为 9,351.80 万欧元（按照评估基准日人民币兑欧元汇率 7.6617折合人民币 71,650.69 万元），市场法评估的股东全部权益价值为9,257.80 万欧元（按照评估基准日人民币兑欧元汇率 7.6617 折合人民币 70,930.49 万元）。根据 AC 公司所处行业和经营特点，收益法评估价值能较全面、客观地反映情况，AC 公司股东全部权益价值采用收益法的评估结论，即 9,351.80 万欧元（按照评估基准日人民币兑欧
元汇率 7.6617 折合人民币 71,650.69 万元），较账面价值评估增值439.14 万欧元（按照评估基准日人民币兑欧元汇率 7.6617 折合人民币 3,364.56 万元），增值率 4.93%。上述评估结果尚待完成国资备案程序。
（二）TIS 工厂
1.基本情况及业务介绍
企业名称：TIS Circuits SARL
注册资本：301 万欧元
注册日期：2010 年 7 月 16 日
主营业务：电子产品的制造，零配件的组装等相关业务
注册地址：Borj Ghorbal Gouvernorat de Ben Arous-2013
BEN AROUS
2.历史沿革
2016 年 10 月，公司收购益圣国际、益圣卢森堡、国新国际等直
接或间接合计持有的 AC 公司 96%股权（AC 公司持有 TIS 工厂 99.997%
股权）。
3.股权结构
TIS 工厂股权结构如下：
股东名称 持股比例
AC 公司 99.997%
IEE 公司 0.003%
AC 公司已放弃本次股权转让的优先购买权。
4.财务情况
根据致同出具的致同审字（2024）第 110C028125 号审计报告，TIS 工厂近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日/2024
/2023 年度 年 1～6 月
资产总额 30,276.44 27,600.88
净资产 -1,860.75 -2,504.28
营业收入 56,676.69 19,870.72
利润总额 184.43 -655.35
净利润 33.65 -695.23
经营活动产生的现金流 4,203.29 2,851.60
量净额
注：以上为经审计数据。
5.评估情况
中企华以 2024 年 6 月 30 日为基准日对 TIS 工厂股东全部权益
的市场价值进行了评估，并出具了中企华评报字(2024)第 6506-03 号
资产评估