◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-10-30 美利云:经营情况持续改善,二期IDC项目进展符合预期
(东吴证券 徐力)
- ●我们对公司IDC业务发展保持乐观,预计公司2017-2019年的EPS为0.03元、0.62元、0.97元,对应PE631/30/19X。我们看好公司在IDC领域盈利前景,给予“买入”评级。
- ●2017-09-26 美利云:进军医疗大数据领域,提升长期发展动能
(东吴证券 徐力)
- ●我们对公司2017-2018年IDC业务保持乐观,预计公司2017-2019年的EPS为0.07元、0.62元、0.97元,对应PE228/24/15X。我们看好公司在IDC领域盈利前景,给予“买入”评级。
- ●2017-09-21 美利云:新大单来袭,IDC业务捷报频传
(东吴证券 徐力)
- ●我们对公司2017-2018年IDC业务保持乐观,原因在于新客户新订单将带来示范效应,为二期带来更多优质客户;现有机房加速交付提升收入水平;积累充分经验后,今年的项目交付和业务开展将避免因经验不足出现延期。预计公司2017-2019年的EPS为0.07元、0.62元、0.97元,对应PE236/25/16X。我们看好公司在IDC领域盈利前景,给予“买入”评级。
- ●2017-08-25 美利云:亏损进一步缩窄,IDC业务发展开启加速度
(东吴证券 徐力)
- ●我们对公司2017-2018年IDC业务保持乐观,原因在于现有机房加速交付提升收入水平;二期机房能力更浅有望年底投入运营,大幅扩大了服务容量;随着出租率上升,IDC业务毛利率将大幅提升;积累充分经验后,今年的项目交付和业务开展将避免因经验不足出现延期。预计公司2017-2019年的EPS为0.07元、0.62元、0.97元,对应PE187/20/13X。我们看好公司在IDC领域盈利前景和进一步外延并购预期,给予“买入”评级。
- ●2017-05-24 美利云:云管双发力,悉心耕耘静候丰收
(东吴证券 徐力)
- ●我们对公司2017-2018年IDC业务保持乐观,看好运营商合作红利给公司带来的积极影响。预计公司2017-2019年的EPS为0.06元、0.66元、1.12元,对应PE204/19/11X。我们看好公司在IDC领域盈利前景和进一步外延并购预期,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:造纸印刷
- ●2024-09-06 依依股份:半年报点评:收入保持快速增长趋势,成长性释放
(海通证券 郭庆龙,吕科佳)
- ●我们预计公司2024-2026年净利润分别为1.69、1.99、2.28亿元,同比+63.2%、+18.0%、+14.9%,当前收盘价对应2024-2025年PE为14、11倍,公司作为护理领域龙头企业,参考可比公司给予公司2024年24-25倍PE估值,对应合理价值区间21.87-22.78元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-06 岳阳林纸:半年报点评:静待业绩改善
(天风证券 孙海洋)
- ●调整为“增持”评级.基于公司24H1业绩表现,考虑到文化纸行业需求弱复苏以及子公司林木资源受冰雪天气影响,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为0.5/3.4/5.4亿元(前值分别为3.8/5.0/6.0亿元),对应PE分别为132/19/12X。
- ●2024-09-05 中顺洁柔:行业竞争加剧业绩承压,产品结构持续升级
(中泰证券 张潇,郭美鑫,邹文婕,吴思涵)
- ●公司持续深化产品结构升级战略,短期受行业竞争及消费偏弱影响承压较为明显,根据中报业绩下调盈利预测,我们预计公司24-26年归母净利润分别为2.9、3.5、4.3亿元(前值为5.5、6.2、6.9亿元),对应PE29、23、19X。考虑行业竞争加剧业绩承压下调评级至“增持”。
- ●2024-09-04 博汇纸业:半年报点评:产销双增,盈利提升
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24H1业绩表现以及进口竞争、消费弱复苏等形势,我们调整盈利预测,预计24-26年归母分别为5.4/7以及9亿元(原值为6.9/8.7/11.3亿元),对应PE为10、8、6X。
- ●2024-09-04 太阳纸业:浆纸产量增长亮眼,南宁基地建设有序推进
(中信建投 叶乐,张舒怡)
- ●我们预计太阳纸业2024-2026年营业收入分别为421.72、456.20、507.85亿元,同比增长6。6%、8.2%、11.3%;归母净利润分别为32.5、35.9、40.6亿元,同比增长5.4%、10.4%、13.1%;对应P/E为10。3x、9.3x、8.2x,维持“买入”评级。
- ●2024-09-04 博汇纸业:24H1产销增长稳健,H2盈利修复可期
(招商证券 刘丽,王月)
- ●公司产销增长稳健,我们看好中长期公司龙头格局优化、盈利能力提升。因公司23年业绩不及预期,我们相应修正了盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为5.3/8.0/10.6亿元,分别同比变动+190%/+53%/+31%,对应24年PE为10X,维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-09-03 裕同科技:业绩稳健增长,延续高分红回馈股东
(中泰证券 张潇,郭美鑫,邹文婕,吴思涵)
- ●公司海外布局持续完善,烟包、环保包装等有望贡献更强增长驱动,随着智能化工厂建设推进,制造优势有望持续扩大。考虑外部环境压力小幅下调盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为16.5、19.2、21.9亿元(前值为16.97、19.85、23.03亿元),对应PE分别为13、11、10X,维持“买入”评级。
- ●2024-09-03 盛通股份:半年报点评:科技教育服务毛利率提升
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24H1业绩表现以及行业竞争、政策变化风险,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利分别337万元、0.5亿以及1.2亿元(原值为1.01/1.22/1.55亿元),EPS为0.01、0.09、0.23元/股,对应PE为765X、56X、21X。
- ●2024-09-02 裕同科技:国内精品纸包装龙头,3C包装主业筑基、多元成长可期
(国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
- ●预计2024-2026年归母净利润16.9/19.9/22.9亿,同比+18%/18%/15%,摊薄EPS=1.82/2.14/2.47元,对应PE=12.7/10.8/9.4x,通过多角度估值,预计公司合理股价27.3-30.9元/股,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-02 博汇纸业:2024年半年报点评:供需压力尚存,旺季来临盈利有望改善
(民生证券 徐皓亮)
- ●公司作为白卡纸行业龙头,将充分受益于新版“限塑令”政策,随着下游需求进一步恢复,叠加公司各类降本增效措施(员工数量精简以及碱回收系统建设),我们预计2024-2026年公司归母净利润为4.8/9.6/12.0亿元,对应PE为11X/6X/5X维持“推荐”评级。